O CRM acompanha a venda do primeiro contato ao contrato assinado, e também o marketing que traz os contatos. Ele aparece na barra lateral quando o módulo está habilitado no workspace; ao abrir, você cai em Leads.
O menu
- Leads, Oportunidades, Empresas, Pessoas, Pipelines, Produtos e Previsão.
- Tarefas, Calendário, Notas, Documentos (as propostas) e Formulários.
- Marketing: Campanhas, Templates, Listas e Páginas (landing pages).
- Social: agendar posts, Hook Vault, concorrentes, em alta e uma página por rede.
- Workflows, Painéis e Relatórios.
- E-mail e agenda, Chaves de API (só para o dono e os administradores) e Configurações.
Recursos comuns às tabelas
As listas do CRM têm busca, escolha de Colunas, Filtrar por coluna, Ordenar por, totais (contagem, soma e média) e paginação. Tarefas, propostas e landing pages também podem ser vistas em kanban. Cada registro tem uma linha do tempo de Atividade.
Quem pode fazer o quê
| Papel | No CRM |
|---|---|
| Dono e administradores | Tudo, inclusive configurações, membros e chaves de API |
| Membro | Vê, cria e edita leads, pessoas, empresas, oportunidades, produtos, tarefas, notas, propostas, formulários, páginas, e-mail, painéis, workflows, redes sociais e relatórios, mas não exclui. Funis, metas, campos customizados e log de auditoria ficam só para leitura |
| Visualizador | Só consulta o que um membro vê |
Administradores podem criar perfis sob medida em Configurações › Perfis de acesso (veja Configurações e API).
Perguntar à Steel AI
Nos painéis de lead, oportunidade, pessoa e empresa, Perguntar ao Steel AI abre a já com o registro como contexto.