Configurações e chaves de API

CRM › Configurações reúne, em ordem:

• Membros: os membros do workspace com o perfil de acesso de cada um no CRM.
• Pipelines: os funis das oportunidades.
• Campos customizados.
• Pontuação de leads e Roteamento de leads (veja Leads).
• Funil e propostas: a etapa para onde volta um lead reaberto, a validade padrão das propostas e o aviso por e-mail quando uma proposta expira.
• Perfis de acesso: crie perfis com a matriz recurso × Ver, Criar, Editar e Excluir e atribua a membros. O padrão de cada pessoa é o do seu papel.
• Log de auditoria: quem fez o quê.
• Privacidade: consentimento de cookies de análise.
• Conexões sociais.

Chaves de API

Para receber leads de outro sistema (um site, uma ferramenta de automação), um administrador cria uma chave em Chaves de API, no menu lateral do CRM, logo acima de Configurações. A entrada só aparece para o dono e os administradores do workspace.

1. Clique em Criar chave e dê um nome (por exemplo, "Site").
2. Copie a chave na hora: ela não é mostrada de novo.
3. Entregue a chave à equipe técnica que fará a integração.