Criar um lead
Clique em Novo lead (ou C L) e informe Nome, Origem e pelo menos um contato: Email ou Telefone. O Steel recusa leads duplicados.
Leads também chegam por formulários, pela API e pelas automações.
As etapas
O quadro de leads tem seis etapas fixas:
- Lead recebido
- Em contato
- Lead qualificado
- Interesse/Oportunidade
- Proposta
- Fechado/Encerrado
Os leads não são arrastados entre etapas: eles avançam conforme você registra o trabalho no painel lateral, que mostra o formulário da etapa atual.
| Etapa | O que registrar | Para onde vai |
|---|---|---|
| Recebido / Em contato | Registrar contato: com quem falou, canal (telefone, WhatsApp, e-mail, reunião, outro), resultado e observação | Uma tentativa leva a Em contato; um contato efetivo, a Qualificado |
| Qualificado | Qualificar lead: previsão de fechamento, nome e cargo do decisor | Oportunidade |
| Oportunidade | Registrar reunião (data, formato, pessoa de contato, interesse, necessidade) e depois Criar proposta comercial | Proposta (exige ao menos uma reunião) |
| Proposta | Registrar apresentação (data, forma, valor, termômetro de interesse, interações, negociações) e depois (data da assinatura, forma de cobrança, valor fechado) |