Catálogo de serviços
Em Configurações › Catálogo, organize os serviços em três níveis: categoria › subcategoria › serviço. Cada item pode ter departamento e política de SLA padrão, os tipos de chamado em que aparece e se fica visível no portal do solicitante. As classificações (de chamado e de solução) ficam em Configurações › Classificações.
Clientes, empresas e contatos
- Clientes e Empresas: quem você atende. A ficha tem as abas Dados, Chamados e, quando há contrato, Contrato.
- Contatos: as pessoas dos clientes, que podem abrir chamados e acessar o portal externo.
Importar por planilha (CSV)
Clientes e contatos podem ser importados por CSV, com o cabeçalho na primeira linha e até 1.000 linhas por importação. As linhas recusadas são listadas com o motivo.
- Clientes: nome/razão social, fantasia, CPF/CNPJ, e-mail, telefone, WhatsApp, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e observações.
- Contatos: nome, cargo, e-mail, telefone, WhatsApp, observações e
documento_cliente(o CPF/CNPJ do cliente a que o contato pertence).
Itens de configuração (CMDB)
Em Itens de configuração ficam os equipamentos, sistemas e serviços que você mantém. Um chamado aponta o item afetado; a ficha do item mostra os chamados e as rotinas (chamados recorrentes) ligados a ele. Os tipos de item são gerenciados por administradores.
Campos customizados
Em Configurações › Campos customizados, crie campos para chamados, clientes, contatos e itens de configuração: texto curto ou longo, número, moeda, data, data e hora, caixa de seleção, lista de uma ou várias opções, e-mail, telefone, link e usuário. Cada campo pode ser obrigatório, ter valor padrão e aparecer no portal.
Modelos de chamado
Em Configurações › Modelos, guarde valores padrão e um checklist de tarefas para pedidos que se repetem. O modelo pode aparecer no portal como pedido pronto.
Respostas prontas
Em Configurações › Respostas prontas, cadastre textos com um . Na conversa do chamado, digite para inserir. Cada agente cria as suas; administradores gerenciam todas.