Pessoas e empresas

Pessoas

Uma pessoa tem nome, cargo, cidade, e-mails, telefones, empresa e LinkedIn. Crie em Pessoas (ou C P). Leads ganhos viram pessoas automaticamente.

Empresas

Uma empresa tem nome, CNPJ, domínio, endereço (com busca pelo CEP), número de funcionários, LinkedIn e o responsável pela conta. Crie em Empresas (ou C E).

Atividade

A ficha de cada pessoa e empresa mostra a linha do tempo de Atividade: o que foi criado, alterado, as tarefas, notas, oportunidades e propostas ligadas.

Campos customizados

Precisa guardar algo que não está no cadastro? Em Configurações › Campos customizados, crie campos para pessoas, empresas ou oportunidades: texto, número, data, sim/não ou lista de opções. Cada campo tem um rótulo e uma chave.