Oportunidades
Uma oportunidade tem nome, valor, funil, etapa, empresa, ponto de contato, responsável e data de fechamento. Na seção Itens, adicione produtos do catálogo (ou um item avulso) com quantidade, preço e desconto; o total é calculado.
Crie em Oportunidades (ou C O).
Funis (Pipelines)
Em Pipelines, crie funis de venda (Criar pipeline) e as etapas de cada um (Nova etapa). O CRM já vem com um funil padrão. Os funis são das oportunidades; o quadro de leads tem as suas seis etapas fixas.
Produtos
Em Produtos, cadastre o que você vende: nome, descrição, preço, cobrança (único, mensal ou anual) e se está ativo. Os produtos entram nas oportunidades e nas propostas.