Em Workflows, monte automações num editor visual ligando um gatilho a uma sequência de ações.
Gatilhos
- Registros: registro criado, atualizado, excluído ou criado/atualizado.
- Leads: lead criado, etapa do lead alterada, lead ganho, lead perdido.
- Disparo manual.
- Agendado: por uma expressão cron, com fuso horário.
- Webhook: outro sistema dispara o workflow chamando o endereço mostrado no gatilho, com o token do webhook.
Ações
| Grupo | Ações |
|---|---|
| Registros | Criar, atualizar, excluir, buscar e "upsert" de registros |
| Controle | Iterar, Filtro, If / Else e Atraso |
| Comunicação | Enviar e-mail e rascunho de e-mail |
| Humano | Formulário: o workflow pausa até alguém responder |
O Atraso pausa a execução pelo tempo escolhido (segundos, minutos, horas ou dias) e depois continua sozinho a partir da etapa seguinte. Enquanto espera, a execução aparece como Aguardando no histórico, com o horário em que vai continuar. No Testar, o atraso só é registrado e o teste segue direto.
Ciclo de vida
Um workflow fica Rascunho, Ativo ou Desativado. Na barra do editor:
- Adicionar etapa abre a lista de gatilhos e ações.
- Testar roda o rascunho sem gravar nada no CRM.
- Descartar volta o rascunho para a última versão ativa.
- Ativar publica o rascunho.
- Ver execuções abre o Histórico de execuções, com a situação de cada execução e de cada etapa. As que pararam num Formulário podem ser retomadas ali.
Em telas estreitas, os botões mostram só o ícone; passe o mouse ou toque e segure para ver o nome.