As propostas ficam em Documentos. Também nascem a partir de um lead, na etapa de oportunidade.
Montar a proposta
A proposta é feita de seções que você inclui e ordena: capa, apresentação da empresa, necessidade do cliente, solução, escopo, produtos e preços, condições comerciais, termos e assinatura. Para reaproveitar, use Salvar como template; os modelos ficam em Templates de proposta, pelo botão Templates da tela.
Enviar e compartilhar
Ao clicar em Enviar, a proposta ganha um link público
(/p/<código>). Na prévia você pode Copiar link e Baixar PDF.
Situação: Rascunho, Enviada, Visualizada, Aceita, Recusada ou Expirada.
Acompanhar a leitura
As Métricas de leitura mostram visualizações, visitantes únicos, tempo médio e quanto da proposta foi lido.
Aceite do cliente
Na página pública, o cliente vê até quando a proposta vale, informa o nome e clica em Aceitar proposta. A proposta passa a mostrar quem aceitou e quando.
Validade
- Cada proposta tem uma data de validade. O padrão (15 dias, de 1 a 365) é definido em Configurações › Funil e propostas.
- Vencida, a página pública avisa que a validade terminou e a proposta fica Expirada. O responsável pode receber um e-mail quando isso acontece.
- Para reativar, escolha uma nova data no futuro.